华商可转债债券C近1年、近5年业绩排名同类第1
来源:证券之星 2024-05-23 16:54 阅读量:17602
投资中有哪些大家不太熟知的“隐藏技巧”?首先我们先来看一组数据:
从图表中我们可以看到,2018年到2023年的6年时间,中证转债指数上涨38.15%,同期沪深300和上证指数告负。
拆分来看,上述6年中的前3年,即2018年到2020年,市场基本处于上行通道,沪深300、中证转债涨幅大概持平,均在30%左右。而6年中的后3年,即2021年到2023年,市场进入震荡区间,沪深300下挫34.16%,中证转债指数依然飘红。
这组数据清晰地诠释了可转债这类投资品种“进可攻,退可守”的特性。
这个“隐藏技巧”可能大家还不太了解。可转债,是在一定条件下可以被转换成公司股票的债券。股市疲软时,可持有债券到期获得收益,有一定防御性;股市走强时,可获得“转股增益”机遇。
可转债在投资上可灵活转换,“攻守兼备”的同时,也十分考验投资者的专业实力。
“18年固收大咖”华商基金张永志管理的华商可转债债券重点配置可转换债券,追求资产的长期稳定增值。截至今年4月底,该基金C类份额近5年、近1年业绩均排名同类基金首位,实力摘得银河证券5年期五星评价。
张永志
华商基金固定收益部副总经理
华商可转债债券基金经理
据了解,张永志可谓华商基金当之无愧的“元老”级人物,2007年加入华商基金,时任交易员,如今已是华商基金固定收益部副总经理,历经18年的积淀,追求稳健均衡的投资风格,具备较为全面的能力圈,使他管理的华商可转债债券基金在众多同类基金中脱颖而出。
展望今年转债市场,张永志表示:“长期来看,转债市场的走势与权益市场的相关性更强。而我对今年的权益市场比去年要乐观得多,无论在观点上,还是在操作上。核心就在于当前A股估值处于较低的水平,转债市场的估值水平也已回到较为合理的低估区间。从历史经验来讲,在低估的时候买入并且持有,长期回报要好于在高估的时候买入,所以今年来看,相比纯债基金,二级债基金、可转债基金可能机会相对更多,今年的持有体验可能会比去年要好一些。”
截至2024.03.31,张永志具有18.2年证券从业经历,其中:3.0年证券交易经历,1.6年证券研究经历,13.6年证券投资经历。张永志历任所管理产品:华商稳健双利债券2010.8.9至今;华商稳定增利债券2011.3.15至今;华商稳固添利债券2015.2.17.至2020.3.16;华商瑞鑫定期开放债券2016.8.24至今;华商瑞丰混合2017.3.1至2019.5.23;华商可转债债券2017.12.22至今;华商收益增强债券2018.7.27至今;华商双债丰利债券2018.7.27至2020.3.16;华商双翼平衡混合2018.7.27至2021.4.26;华商回报1号混合2018.7.27至2020.12.15;华商瑞丰短债债券2019.5.24至2019.8.23;华商转债精选债券2020.9.29;华商稳健添利一年持有混合2022.1.11至今;华商稳健汇利一年持有混合2022.4.19至今;华商稳健泓利一年持有期混合2023.5.16至今。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。文中基金经理观点仅为结合当前市场情况作出的判断,可能随市场情况调整,具体投资策略详见基金法律文件。以上不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。
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