12月5日，国际研究机构SNE Researc公布2024年1-10月全球电动汽车电池用量最新数据。数据显示，1-10月，全球登记的电动汽车电池总使用量逼近700GWh，达686.7GWh，同比增长25.0%。

总体来看，以宁德时代、比亚迪为代表的中国电池企业的装车量开始在海外高速增长，挤压了原本具有优势的日韩企业。

中国企业海外表现可圈可点

1-10月，中企方面，全球动力电池装车量TOP10阵营分别是:宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。

进入海外市场装车量TOP10的中国企业分别是:宁德时代、比亚迪(弗迪电池)、中创新航、孚能科技。

1-10月，宁德时代以28.3%的同比增速继续保持全球第一的位置，其中在海外市场装车量约为76.6GWh，同比增长7.8%。无论是中国市场，还是海外市场，抑或是全球市场，宁德时代排名都处于第一位。

宁德时代海外车企客户包括特斯拉、宝马、奔驰、大众、现代汽车等。

比亚迪以31.3%(115.3GWh)的同比增速排名全球第二，其中在海外市场动力电池装车量约为11.7GWh，同比增长142.9%。目前，比亚迪正在通过双轨战略，瞄准纯电动汽车和插电式混合动力(PHEV)两个市场，加速扩大市场份额；

同时，比亚迪已经进入丰田等多家海外车企供应链，加速进军海外市场。

中创新航今年1-10月在海外市场动力电池装车量达到6.2GWh，同比增长372.1%，海外市场排名升至第8位。

孚能科技今年1-10月海外市场动力电池装车量约为5.4GWh，排名第10位。作为最早一批出海的一家中国动力电池企业，2023年孚能科技75%的产品都出口到海外市场，且全部用于纯电动汽车上。截至目前，孚能科技在土耳其已经建成动力电池生产基地，产品服务欧洲、中东等市场。

数据显示，今年1-10月，中国动力电池整体出口已经达到103.3GWh，海外市场已经成为中国电池企业主要的增量市场。

日韩企业市场份额下滑

过去很长一段时间，海外市场是日韩电池企业的基本盘，然而随着中国企业的到来，在这一市场，其份额却在快速下降。

韩企方面，今年1-10月，LG新能源、SK On和三星SDI等3家韩国电池企业在中国以外市场的份额为45.6%，同比下降2.7个百分点。而在全球市场中，韩国这3家电池企业市场份额仅有20.2%，较去年同期下降3.5个百分点。

日企方面，松下依然是唯一一家进入全球动力电池装车量TOP10的日本公司，1-10月，松下排名第六位，装车量为28.4GWh，市场份额为4.1%。同时，松下也是TOP10公司中唯一一家装车量出现下滑的公司，1-10月同比下滑21.1%。

SNE分析称，松下主要为特斯拉供应电池，装车量出现同比负增长的主要原因是年初因改款而暂时停产的Model 3销量下滑，以及特斯拉今年销量负增长。松下预计将发布改进的特斯拉专用2170和4680电池，以恢复以特斯拉为中心的市场份额。

竞争激烈，中创新航/特斯拉蓄势待发

值得一提的是，由于比亚迪以自产自销为主，因此，从第三方动力电池供应角度看，中创新航实际上已经持续稳居全球动力电池出货量TOP3，并且与排名后一位的SK On拉开了2GWh的距离。

中创新航在2024全球生态大会上，还重磅发布了“顶流”系列、“至”系列以及“无界”固态电池等覆盖全应用场景的新产品，为动力电池市场发展注入新动能同时，更是帮助其更深层次的开拓国内外市场，塑造发展新优势。

另外，特斯拉的自产电池的装车量也非常惊人。据统计，今年1-10月，特斯拉自产动力电池装车量已经达到6.1GWh。今年9月，特斯拉宣布，其自产的第1亿颗4680电池正式下线。而今年6月，特斯拉才宣布第5000万颗4680电池下线，可以说仅3个多月产量就翻了一番。

据悉，特斯拉已经在其德州超级工厂实现了4680电池的规模化生产，并计划进一步扩大产能，在内华达工厂投资扩建，用于生产电动重卡Semi和4680电池，电池产能规划达到100GWh。

综合来看，全球动力电池市场份额的争夺将持续暗流涌动。SNE强调，特朗普第二届政府上台可能导致政策变化，加上2024年电动汽车需求低迷，将进一步加剧2025年全球电池行业的不确定性。

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