严厉的政策

昨日，证监会发布《关于废止部分证券期货规范性文件的决定》，决定废止7件规范性文件此次废止部分证券期货规范性文件，是对证券期货规章制度的又一次阶段性清理和更新，有助于进一步加强证券期货规章制度的系统性和科学性此次废止《中国中小企业股份转让系统公开募集证券投资基金投资上市股票指引》，《关于做好上市公司当期年度报告审计和披露工作的公告》，《证券期货审计业务注册会计师定期轮换规定》等7个规范性文件，主要是因为监管实务或上级规则发生变化，被规范事项完成或新规则的规定

昨日，经国务院批准，中国证监会，香港证监会批准上交所，深交所，港交所，中国结算，香港结算优化沪深港通交易日历两地证监会已发布联合公告，明确相关机制安排优化后，沪深港通可在上海，深圳，香港证券交易所共同交易日开通根据测算，交易日历优化后，预计目前无法交易的天数可以减少一半左右

日前，中国人民银行发布2022年第二季度中国货币政策执行报告，释放货币政策新信号关于下一阶段的主要政策思路，报告提出，加大实施稳健的货币政策力度，充分发挥货币政策工具在总量和结构上的双重功能，主动应对，提振信心，做好跨周期调节，兼顾短期和长期经济增长，物价稳定，内部均衡和外部均衡，坚持不搞大水漫灌，不超发货币，为实体经济提供更强劲，更高质量的支持

行业热点

行业趋势

今年以来，2191只基金分红3333次，分红金额合计1554.25亿元其中，郭芙深化价值混合，广发小盘A，易方达价值精选等基金排名靠前基金分红集中在一季度，近期股票型基金分红金额明显下降

今年前7个月的私募业绩数据已经公布总体来看，私募前7个月的平均收益率仍然为负，今年前7个月约有30%的私募基金实现正收益从不同策略来看，债券策略的私募基金平均收益率保持第一，期货和衍生品策略次之，股票策略的平均收益率仍然为负从百亿级私募来看，29只百亿级私募前7个月实现正收益，冠军是7月新增百亿级私募的黑马村，前7个月收益率26.38%

日前，首只发起式基金——田弘债券型发起式证券投资基金成立如今，发起式基金已经走过了整整十年同花顺iFinD数据显示，截至8月10日，国内市场共有2074只发起式基金，其中超七成产品成立以来取得正收益从规模来看，截至2022年二季度末，发起式基金总规模高达2.34万亿元对此，有业内人士表示，发起式基金本质上是一种风险共担的产品它可以通过基金经理和高管与投资者共进退，更注重业绩，因此容易增强投资者信心，迎来大发展

公募REITs创新品种有了新进展，最快下周二发售日前，CICC基金和宏图创新基金旗下的保障房REITs相继公告首批保障房REITs将于8月16日推出同时，华夏北京保障房REITs询价定于8月12日，网下发售初始基金份额为1.4亿份多位业内人士表示，从目前网下询价认购的热情和前期公募REITs的热销情况来看，预计公募REITs的创新品种——保障房租赁REITs也将受到资金追捧，并可能继续保持热销态势

从首批6只同业存管信托基金成立的2021年12月开始，到2022年6月初基金总规模突破1000亿元，再到2022年7月底突破2000亿元过去8个月的快速扩张显示了同业存管信托基金的蓬勃发展业内人士分析，作为现金管理产品的新成员，同业存单基金具有净值波动小，流动性好的特点其风险收益特征更好地匹配了稳健型投资者对资产安全性的需求，对货币基金和银行现金管理类理财产品具有一定的替代性，未来有望进一步扩大

证券公司重要新闻

投行业务集中度不断提升，头部优势明显Wind数据显示，年内券商IPO承销保荐收入近170亿元，其中，中信证券，中信建投，海通证券，CICC，华泰联合，国泰君安，民生证券，招商证券，光大证券，东兴证券16.99亿元，11.43亿元，10.21亿元，5.71亿元，5.11亿元，4.44亿元和3.85亿元，占券商投行业务收入的70%对此，开源证券非银金融行业首席分析师高朝表示，科技创新板，创业板注册制试点以来，发行效率的提升直接惠及券商大投行业务，大投行业务净利润同比增长头部券商在投行业务上项目和人力储备充足，专业实力强，收益更多

证券行业正在发生深刻的变革，资本补充更加频繁，资本实力成为影响证券公司未来发展的关键因素今年以来，7家上市券商密集再融资，总金额705.15亿元，295亿元再融资计划正在路上目前，伴随着券商业务结构的优化，资本中介业务，投资交易业务成为再融资资金尤其是资本中介业务的主要投资方向

伴随着2022年上市公司半年报进入密集披露期，券商持仓变动越来越受到市场关注同花顺数据显示，截至8月8日，已披露2022年半年报的205家上市公司中，前十大流通股东中有券商的公司有27家，合计持股1.44亿股以2022年二季度末收盘价计算，总股票市值达到24.09亿元对比2022年一季度末的数据，券商今年二季度新持有14只股票，100万股以上的新股有7只其中，何江集团在2006年第二季度获得新增券商数量最多，为3363.06万股，占流通股的2.97%，华恩药业今年二季度也从券商获得了1194.79万股新股今年二季度，顺络电子，移动通信，钟毅科技，方水晶，艾比森等5只新股均超百万股

期货行业趋势

为顺应豆油现货市场变化，保障交割平稳运行，大商所于8月12日发布《关于修改大连商品交易所豆油期货交易细则的公告》，将豆油期货标准仓单有效期由最长12个月缩短至最长4个月，自2023年8月首个交易日起生效根据公告，豆油期货标准仓单最晚取消时间由每年3月的最后一个交易日调整为每年3月，7月，11月的最后一个交易日按此计算，2023年3月最后一个交易日之后登记的豆油期货标准仓单，应在2023年11月最后一个交易日之前注销

日前，大豆1号，大豆2号，豆油期权在大商所上市大商所党委副书记，总经理严绍明指出，三豆期权的上市，是大商所立足自身优势，以产品创新求突破，以大力改革促发展，拼搏奋进的重要成果是我国期货市场主动融入发展新格局，积极服务大豆产业振兴，扎扎实实助力经济高质量发展的重要体现与已推出的大豆期货和期权产品一起，有助于培育中国大豆的金种子，构筑粮食安全的压舱石，提升中国在国际粮食市场的话语权和定价影响力

机构观点

波动性大的期货品种:只选择周波动超过5%的前三个品种。

涨幅居前:

燃油

国鑫期货:虽然近期焦化盈利表现有所好转，但鲁一真空装置开工率持续下滑，叠加催化盈利表现不佳在燃料油市场供应疲软的同时，燃料油市场需求也略显不足国际燃料油库存近期明显回升，近期需求较为平淡贸易量不足影响船队运行，导致近期海运油价承压下跌，运费指数下跌但近期原油价格的回调修复了之前燃料油的价差，燃料油触底反弹操作:轻仓短很多

尿素

光大期货:目前山西，河南，四川，内蒙古等地尿素装置处于停工状态，行业日均产量也有所下降但由于下游需求持续走弱，市场供需矛盾依然突出同时，近期部分低价区域成交有所好转，但数量相对有限综合来看，尿素市场情绪略有回升，但持续性有待观察，盘面继续以宽幅震荡对待

棕榈油

华联期货:根据MPOB 8月10日公布的数据，7月份马掌产量环比增长1.84%，出口环比增长10.72%，库存环比增长7.71%7月份累计存量符合预期印尼出口恢复增长压力释放后，石油供需偏紧格局的改善有赖于棕榈油产量的季节性增加，外来劳动力问题仍限制了增加速度预计油价将宽幅震荡，1月份棕榈油压力位将上移至8700附近

波动较大的股票板块:最多选择同花顺行业前三大板块，该板块周波动超过4%。

涨幅居前:

煤炭开采和加工

信达证券:从迎峰度夏期间的产能利用率来看，已经到了煤矿生产和供应的高位，供应端没有增长弹性，而煤炭需求仍在增长在没有明显经济衰退的前提下，煤炭供需偏紧的格局不会发生根本改变展望后市，建议自下而上关注两条主线:一是兖矿能源，陕西煤业，中国神华，中煤能源等，具有较大的内生和外延增长空间，优秀的资源禀赋和优秀的公司治理，二是优质焦化公司，如平煤股份，盘江股份，淮北矿业，山西焦煤等，具有全球资源的特殊稀缺性和增长空间

石油和天然气开采和服务

国泰君安证券:能源短缺的逻辑没有改变我们认为第四季度能源仍然紧张由于全球煤炭和天然气价格处于历史高位，在相同热值下，原油性价比高供给侧的增量是不确定的，整个系统是脆弱的目前受疫情影响需求仍处于低基数状态，伴随着疫情好转修复空间较大我们认为，市场高估了衰退时期对原油的预期需求

可燃气体

CICC:受益于中国天然气消费量的增加，以华润燃气，新奥能源和中国燃气为代表的中国主要城市的燃气企业在十三五期间实现了稳定增长，其股价大幅跑赢基准展望十五，我们认为，城市燃气企业在继续拓展基础燃气业务的基础上，有望通过拓展综合能源业务模式，构建第二条增长曲线我们维持相关公司盈利预测和投资评级不变，建议投资者关注各城市燃气企业综合能源业务发展对公司业绩和估值的催化作用我们推荐新奥能源/新奥股份/港华智慧能源/深圳燃气，这些公司能源全面布局较快

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